Je suis coach en bien-être financier

Pourquoi ce métier ?

• Beaucoup de personnes se préoccupent de leur bien-être mais oublient qu’il passe également par leur sérénité financière.
• 3 français sur 4 affirment avoir des connaissances moyennes ou limitées sur les questions financières alors que dans le même temps
• près de la moitié d’entre eux déclarent avoir des besoins fondamentaux en termes d’objectifs financiers.

Þ Je fais ce métier car j’ai à cœur de guider ces personnes sur le chemin du bien-être financier.

Comment progresser sur ce chemin ?

• J’accompagne celles et ceux qui veulent sécuriser leur avenir en planifiant leur retraite, en protégeant leurs proches, en anticipant leur transmission et/ou en optimisant leur fiscalité.
• Je les sensibilise à l’importance de débuter une stratégie d’investissement le plus tôt possible afin d’optimiser le patrimoine qu’ils auront à leur disposition le moment venu.

Þ En tant que coach, je fais œuvre de pédagogie pour qu’ils acquièrent une éducation financière et puissent faire des choix raisonnés en matière d’investissements.

 Quoi proposer pour atteindre ce but ?

• J’offre un bilan patrimonial à mes investisseurs après analyse de leurs données familiales, fiscales et financières.
• J’y propose des préconisations en fonction de leurs objectifs et de leur profil investisseur.
• J’ai accès à un très large éventail de solutions d’investissements qui comprend des placements, de l’immobilier et du financement.

Ces différentes étapes me permettent d’apporter une réponse spécifique en fonction des besoins de mon investisseur.